Cámbiese con un plan
Traiga sus registros. Revíselos antes de cambiarse.
Cambiar de software empieza por entender sus datos. Podemos revisar sus archivos exportados y acordar el alcance antes de cambiar la forma de trabajar de su equipo.
Jobber · Housecall Pro · ServiceTitan
Importe archivos CSV o TSV y revise sus registros antes de confirmar.
Qué incluye el importador guiado
- Clientes, propiedades y campos personalizados de clientes
- Servicios y trabajos
- Cotizaciones y facturas, incluidos archivos por partidas compatibles y totales históricos pagados
- Invitaciones al equipo con roles de oficina y cuadrilla revisados
La importación del equipo prepara invitaciones. No activa empleados ni envía invitaciones automáticamente. Un dueño revisa los roles y cada persona acepta su propia invitación.
Una revisión en cada paso
- 01
Empiece con una muestra
Exporte un pequeño conjunto de su sistema actual. Elija el origen y cargue sus archivos CSV o TSV durante la configuración o en Configuración → Importación de datos.
- 02
Revise las coincidencias
Revise columnas, fechas, estados y roles sugeridos. Los valores ambiguos requieren su decisión; los permisos nunca se copian sin revisión.
- 03
Previsualice e importe
Valide los registros y confirme. Después de la carga, el proceso puede continuar en segundo plano, con pausa, reanudación y reintentos para filas pendientes.
- 04
Concilie antes del cambio
Descargue los resultados y la conciliación de documentos financieros. Compruebe totales y relaciones, y distribuya las invitaciones cuando esté listo.
Acuerde los límites antes de migrar
Los formatos de exportación varían. Este flujo no transfiere archivos adjuntos, firmas, contraseñas, ajustes de MFA, historiales de nómina ni el modelo completo de permisos del sistema anterior. Los archivos XLSX y ZIP requieren conversión; los archivos separados de encabezados y partidas pueden necesitar reorganización. Los pagos históricos se importan como totales, no como un historial completo de eventos.
Confirmamos la compatibilidad con sus archivos reales y revisamos las excepciones con usted. Una plantilla de origen es un punto de partida, no una promesa de que todos los archivos o campos se transfieran sin cambios.
Empiece con una conversación y un archivo exportado.
Cuéntenos qué sistema usa, cuántos registros tiene aproximadamente y qué trabajo necesita mantener en marcha. En la demostración acordaremos el siguiente paso; no necesita cargar datos de clientes para reservarla.